一、行业概况

按照2017年发布的《国民经济行业分类》 (GB/T4754—2017),日用化学产品制造业属于“制造业”门类(代码：C)、“化学原料和化学制品制造业”大类(代码：26) 下的行业中类，代码为268;具体包括肥皂及洗涤剂制造(代码：2681)、化妆品制造(代码：2682)、口腔清洁用品制造(代码：2683)、香料香精制造(代码：2684)以及其他日用化学产品制造(代码：2689)。日用化学产品制造行业通常有广义与狭义之分，广义的日用化学产品制造行业分为家庭日用化工行业和其他化工行业，狭义的日用化学产品制造行业仅指家庭日用化工行业。本部分针对狭义日用化学产品制造行业范畴进行编撰。日用化学产品即日化用品，是人们日常生活中使用的科技化学制品，如洗发水、沐浴露、化妆品、洗涤剂等，主要目的是在生活中起到清洁、美化的作用。

二、行业发展现状

当前日化用品市场中，国际品牌与国内品牌竞争激烈。知名国际日化品牌凭借准确的受众定位和营销策略，在市场竞争中仍然处于领先地位。同时，经过十几年的快速发展，国内也涌现出不少优秀的本土日化品牌。2020年上半年市值排名居前十位的日化上市企业 见表4-1①:

表4-1             2020年上半年市值排名居前十位的日化上市业             

单位：亿元

① 资料来源：数说商业《16家日化上市企业2020上半年市值排行榜》。续表

(一)行业发展历程 

总体而言，我国的日用化学产品制造行业发展历程主要分为四个阶段：

第一阶段(20世纪70年代至80年代初):国内日用化学产品制造行业被上海品牌垄断，本土日化品牌占据大部分市场份额。在这一阶段，很多国外的日化大企业尚未进入国内，处在改革开放初期的中国日化市场上，以上海家化为代表，“美加净”“蜂花”“孩儿面”等品牌家喻户晓.

第二阶段(20世纪80年代至90年代初):国外日化品制造企业开始抢占国内市场。改革开放之后，美国、法国、英国、日本等国的知名日化品制造企业不断进入国内市场，在国内投资建厂。在此阶段，国内日化品制造企业没有与国外日化品制造企业正面竞争，国外的日化品制造企业主要占据高端日化市场，国内日化品制造企业主要占据中低端日化市场。

第三阶段(20世纪90年代至21世纪初):国内日化品制造企业开始突围，市场细分逐步向专业化发展。在此阶段，消费者不再仅满足于日化用品基本功能，产品功能进一步细分，例如，护肤品增加了美白、防晒、祛痘等功能，我国的日用化学产品制造行业仍处于成长期。国内日化品制造企业将产品定位于大众消费档次，同时在专业市场、功能市场、细分市场上寻找突破口。这一阶段，中外日化品制造企业主要是在销售渠道上竞争，市场重合度不高，日化品牌大规模竞争尚未形成。

第四阶段(21世纪初至今):中外日化品制造企业进入对方市场，日化品牌竞争正式开始。进入21世纪，国外的日化品制造企业不仅专注于高端日化市场，同时开始拓展国 内的中低端日化市场。在此阶段，国外的日化品制造企业开始大规模收购国内日化品制造企业。此时的中国本土日化品制造企业也将目光投向高端日化用品市场，中外日化品制造 企业正式开启了品牌市场份额的争夺。①2012—2017年日化行业市场占有率见表4-2。

① 吴堃.中国日化行业发展战略研究 [M]. 北京：经济科学出版社，2015.

表4 - 2                   2012—2017年日化行业市场占有率①

(二)市场发展现状 

从市场销售情况来看，现阶段国内日用化学产品制造行业仍具有较大的发展潜力。得 益于我国庞大的人口基数以及持续发展的国民经济，国民人均消费水平增长迅速，我国成 为全球最大的日化用品消费市场之一，日化整体市场增速稳中有进。截至2018 年底，我 国日化产品市场规模达到4858.65亿元，较上年增长3.83%,预计2022年市场规模可达 到5352亿元②。

据中国轻工业网公布的数据，2019年1—12月，全国日化产业利润总额450 .42亿元，同比增长2.54%。其中，化妆品制造占40.88%,同比下降13.93%;肥皂及洗涤剂制造占33.36%,同比增长45.64%;香精、香料制造占11.85%,同比下降2.62%;口腔 清洁用品制造占9.07%,其他日用化学产品制造占4.84%(见图4 - 1)。

其他日用化学产品制造

图4-1 2019年1—12月全国日化行业利润总额行业小类占比③

① 资料来源：智研咨询，《2018年中国日化行业发展现状及行业发展趋势分析》,2018年7月。

② 资料来源：Euromonitor欧睿数据库。

③ 资料来源：中国轻工业网。

(三)品类发展现状

从品类发展现状来看，随着国内消费者生活卫生习惯养成，护发品、沐浴用品和口腔护理等基础日化用品普及率提升，未来竞争将更多集中在对市场份额的争夺和对原有领导品牌的挑战；随着年轻一代对彩妆产品的需求增加，化妆品成为日化用品中增速最快的品类；而男士护理和婴童专用护理产品尚处于起步阶段，预计未来可实现快速发展。以化妆品为例，高档化妆品细分市场主要由国际顶尖品牌占据，中档和低档化妆品细分市场则由外资品牌和本土品牌分别占据，日化品制造企业需通过建立有效的营销渠道和进行大规模媒体宣传，充分发挥品牌的市场影响力。

(四)营销渠道现状

从营销渠道来看，由于各日化品制造企业对传统百货、商超等渠道的完整布局，以及消费者长期以来形成的购买习惯，日化用品销售仍以百货、商超等渠道为主。但近年来新 兴的销售渠道发展迅猛。连锁专营店加速渠道下沉，延伸空间主要在三、四线城市；电商渠道布局进一步加速，各一线品牌纷纷入驻电商旗舰店。以上海家化为例，2019年上半年 电商全网成交额同比增长31%①。

(五)行业发展趋势

1. 技术创新引领行业发展

科技发展在各行业中都具有重要的引领作用，日用化学产品制造行业也随着科学技术的不断进步在各个阶段实现了突破与发展。日化用品最初由制药工业派生而来，近年来基因生物工程、植物萃取等高端科技的进步又将日用化学产品制造行业向以天然原材料为主导的健康类产品市场推进，纯天然植物等领域的研究成为热门。

2.行业细分趋势明显

随着消费者对日化用品表现出更多的个性化需求，加上人文、地理条件的差异，我国日化市场需求层次日渐清晰，行业整体不断细分。以宝洁、联合利华为例，其产品几乎覆 盖了大部分日化细分领域，形成了以主导品牌为中心，其他品牌协同发展的格局。

3. 安全天然有机理念更受青睐

近年来，日化用品因质量问题被媒体频繁曝光，引发消费者信任危机。消费者在选购商品时对产品安全因素考虑增多，对天然有机、安全健康类概念认可度不断提高。消费者的需求促使各日化品制造企业加大对有机类产品的开发。

(六)未来的风险与挑战

一是我国居民消费增速继续放缓，2019年我国社会消费品零售总额增速为8.0%,比上年回落1个百分点②。快速消费品行业整体呈现出销售量缓慢增长态势，整体经济环境和市场环境对日化品制造企业经营管理水平提出更高要求。二是品牌竞争愈发激烈。

① 资料来源：上海家化2019年半年报。

② 资料来源：国家统计局。

和外资品牌无论在线上还是线下都展开激烈争夺。三是渠道结构变革带来风险与挑战。日化用品销售渠道结构正在经历变革，线上销售保持高位增长、线下销售持续下降，但两者趋势均有所放缓。日化品制造企业需顺应新的渠道结构和发展趋势调整渠道布局，抓住线上和线下的机会快速发展，拓展新渠道新地区。

三 、产品介绍

日化用品按照使用频率可划分为：日常生活必需用品和奢侈类的日化用品；按照用途可划分为：化妆品、家庭洗涤用品、个人卫生清洁用品、衣物洗涤用品等。以下按照用途分类介绍日化用品。

(一)化妆品

化妆品主要分为三类：基础化妆品、美容类化妆品以及特殊用途类化妆品。基础化妆品主要用于保护皮肤、维护发质等；美容化妆品的主要用途在于美化修饰面部、指甲等；特殊用途类化妆品主要是对面部或者毛发等部位作特殊处理或是使得这些部位具有防御功能的日化制品。

(二)家庭洗涤用品

家庭洗涤用品是为了保持家居环境整洁干净、满足卫生舒适的需求而生产的日化用品。目前市场上的洗涤用品种类繁多，按照用途主要有以下几大类：用于清洁卫生间用具 的洗涤用品，如卫生除臭剂、面池清洁剂；用于清洁起居室的洗涤用品，如地板墙面的洗 涤剂和毛毯的洗涤剂；用于清洁厨房餐具的清洁剂，如蔬菜水果的消毒清洁剂、炉灶洗涤 剂；用于清洁玻璃器皿、珠宝装饰品、塑料用具的各类专门性清洁剂。

(三)个人卫生清洁用品

个人卫生清洁用品按照用途可以分为清洁毛发的洗发用品，用于沐浴的各种液(商)体，用于清洁面部、手部的清洁用品，用于清洁口腔的牙离、漱口水等清洁用品。

(四)衣物洗涤用品

衣物洗涤用品根据不同的形态可以分为液状、块状和粉状，比如洗衣液、肥皂、洗衣 粉等。

四 、行业特点

(一)日用化学产品制造行业属于技术、知识密集型行业

日用化学产品制造行业研究内容涉及配方构成和原理、原材料性能、产品性能、制造工艺和最终产品的质检等，日化用品对于稳定、安全等的要求以及产品生命周期短等特点，使得相关基础研究十分重要。日用化学产品制造行业须通过人才来推动行业的创新能力、竞争实力和发展的可持续性增强，普遍对科学研发十分重视。据巴黎欧莱雅2019年 年报数据统计，巴黎欧莱雅公司拥有科研人员4100多人，2019年研发费用支出高达9.85亿欧元。