一 、行业发展现状

(一)行业基本概况

根据《国民经济行业分类》(GB/T4754—2017),  乳制品制造属于食品制造这一大类 里的中类行业，其定义如下：乳制品制造指以生鲜牛(羊)乳及其制品为主要原料，经加 工制成的液体乳及固体乳(乳粉、炼乳、乳脂肪、干酪等)制品的生产活动；不包括含乳 饮料和植物蛋白饮料生产活动。

1. 乳制品的定义

根据《乳制品工业产业政策》(2009年修订)及《企业生产乳制品许可条件审查细 则》(2010版),结合相关食品安全国家标准，对乳制品定义如下：乳制品是指以生鲜牛 (羊)乳及其制品为主要原料，经加工制成的产品。

2. 乳制品分类

乳制品主要包括液体乳、乳粉和其他乳制品三大类。

3.乳制品制造行业经营情况

(1)乳制品企业数量情况

根据中国奶业协会发布的《中国的奶业》白皮书，2018年全国共有乳制品制造企业 743个，全年数据进入统计范围的乳制品制造企业有587家，占企业总数的79%;其中6 个主营业务收入超过100亿元，约占全国乳制品制造业主营业务收入的57%;排名前3位 的企业，主营业务收入约占全国乳制品制造业主营业务收入的49.8%;排名前2位的企业 进入世界乳制品企业主营业务收入排名前10,亚洲排名第一、第二。

(2)乳制品企业生产情况

根据《中国的奶业》白皮书，20世纪初期，我国只有几个乳制品厂，生产规模小， 生产工序简单，产品单一。中华人民共和国成立以来，经过70余年的建设，我国乳制品  加工实现了工业化、机械化、自动化并迈向智能化，成为我国食品制造业第一大行业。

2018年全国乳制品产量2687.1万吨，同比增长4.43%,是1952年乳制品产量的 43063倍，是1978年乳制品产量的572倍，是2000年乳制品产量的13倍；从1952年至2018年，年均增长17.5%,乳制品制造业的发展迅速。2019年1—6月，全国乳制品产量1306.4万吨，同比增长6.6%。

(3)我国乳制品消费情况

从我国人均乳制品消费量来看，我国乳制品消费量远未达到饱和状态。我国人均乳制 品消费量与其他乳制品消费大国(如印度、美国和欧洲)差距巨大，即使是饮食习惯与我 国较为相近的日本和韩国，人均乳制品消费量也是我国的2倍左右，其他发展中国家(如 巴西、南非和墨西哥)的人均乳制品消费量是我国的3倍左右。我国人均乳制品消费量偏 低，乳制品的市场空间依旧很大，尤其是在农村市场，人均乳制品消费量不到城镇的一 半。随着收入倍增计划的实施，农村人均乳制品消费量的提升幅度将有所上升。

白皮书数据显示，2018年我国乳制品销售量为2681.5万吨，同比下降223.6万吨， 但2018年产销率为100%,同比提升0.7%,说明了市场供需的调节作用明显。

(4)乳制品企业营业收入情况

乳制品工业是重要的民生工业，乳制品加工属于牧产品加工行业，系国家鼓励类产 业。随着国民经济的发展和人民生活水平的提高，越来越多的消费者把乳制品作为日常生 活中的一种营养品食用。因此，乳制品行业的总收入也不断增加，在国民经济中的比重不 断提高。

白皮书数据显示，2018年纳人统计范围的587 家乳制品企业，主营业务收入共计 3398.9亿元，同比增长10.7%,约占食品工业主营业务收入的3%;占食品制造业主营业 务收入的18.5%,主营业务收入和增速持续保持第一并高于食品制造业平均增速；利润总 额230.4亿元，主营业务利润率6.8%。2019年1—6月，563个规模以上乳制品加工企业 主营业务收入1902.5亿元，同比增长10.1%;利润总额186.6亿元，同比增长40.8%, 主营业务利润率9.8%。

(二)行业发展趋势

1.发展阶段

我国乳制品制造行业的发展经历了以下三个阶段：

第一阶段，2000年以前，乳制品制造行业处于基数低、增长慢的阶段。根据《中国 的奶业》白皮书，1985—1999年的复合增长率仅为7.29%。这一阶段产业链上各个环节 都不发达，奶源主要来源于农户散养，产品结构也很单一，销售网络基本只局限于区域。

第二阶段，2000—2008年，是乳制品制造行业从无到有外延式扩张阶段。受益于人 均可支配收入的大幅增长，乳制品消费需求高速增长，根据《中国的奶业》白皮书，销量 年复合增长率达23%。这一阶段乳制品制造企业的投入重点放在渠道建设上，以迅速占领 市场为首要目标。随着乳制品消费的普及，乳制品制造企业之间开始价格混战，竞相压低 生鲜乳收购价格，导致生鲜乳的收购质量不断下降，引发了一系列食品安全问题。

第三阶段，“三聚瓴胺事件”后，乳制品制造企业开始关注产业链的均衡发展，加大 奶源投入力度；消费者也更加关注品牌和品质。随着消费需求的提升和消费选择的多样 性、高端性发展，乳制品制造企业加大对产品生产环节的投入，越来越多的企业开始生产差异化的产品，作为扩大市场份额的突破口。

2.发展趋势

(1)行业集中度不断提高

近年来，随着国家对乳制品制造行业准入的严格限制以及对现有企业的整顿，我国乳 制品制造行业的市场集中度有所提高，市场份额开始转向品牌知名度高、实力强、规模效益显著的大企业。特别是一些大型乳制品制造企业通过资产重组、兼并收购、强强联合等方式，扩大了规模，并加强了对奶源以及销售渠道的控制。未来这种趋势将更加明显，全国市场份额高度集中在一线品牌，区域市场份额高度集中在区域强势品牌。

(2)奶源基地建设和规模化养殖日趋强化

在我国消费升级趋势下，奶源的建设格局正朝着集约化饲养演进，规模养殖数量增长 迅速。同时，国家也在积极推进牧场和奶源建设，国务院有关文件明确指出，要加强优质奶源基地建设，优化调整奶源布局。推进奶牛养殖规模化已成为转变发展方式、保障乳制品质量安全和稳定养殖者效益的必然选择。

(3)市场细分和产品差异化程度提高

在乳制品消费量快速增长的同时，对乳制品品质和种类的要求也不断提高，乳制品市 场细分将不断强化。以质量、信誉和服务为核心的品牌竞争将日益激烈，品牌效应将得到最大限度的发挥。消费水平的逐步提高，促使消费者对乳制品的消费观念有所转变，高端奶成为乳制品市场的新宠，也成为企业利润增长新的突破口和发力点。

(4)销售渠道向纵深发展

在成熟的一、二线城市，乳制品制造企业面临着市场增长明显低于产量增长的问题， 需要寻求更大、更多的市场空间。而随着国民经济的发展，居民生活水平的提高，三线城 市(包括发达地区县级市、欠发达地区地级市和县级市)市场和农村市场对乳制品的消费 需求大幅提升，因此，乳制品制造企业纷纷加大销售渠道下沉力度，积极拓展三线城市和农村市场，大力推动渠道纵深发展，以达到巩固和提高市场份额的目的。

二 、产品介绍

(一)液体乳类

1. 杀菌乳：以生鲜牛(羊)乳为原料，经过巴氏杀菌处理制成液体产品。经巴氏杀 菌后，生鲜乳中的蛋白质及大部分维生素基本无损，但是没有100%杀死所有微生物，所 以杀菌乳不能常温储存，需低温冷藏储存，保质期为2～15天。

2. 灭菌乳：以生鲜牛(羊)乳或复原乳为主要原料，添加或不添加辅料，经灭菌制 成的液体产品。由于生鲜乳中的微生物全部被杀死，灭菌乳不需冷藏，常温下保质期为 1~8个月。

3. 酸乳：以生鲜牛(羊)乳或复原乳为主要原料，添加或不添加辅料，使用保加利 亚乳杆菌、嗜热链球菌等菌种发酵制成的产品。按照所用原料的不同，可分为纯酸牛乳、 调味酸牛乳、果料酸牛乳；按照脂肪含量的不同，可分为全脂、部分脱脂、脱脂等品种。

(二)乳粉类

乳粉是以生鲜牛(羊)乳为主要原料，添加或不添加辅料，经杀菌、浓缩、喷雾干燥制成的粉状产品。按脂肪含量、营养素含量、添加辅料的不同，可分为全脂乳粉、低脂乳 粉、脱脂乳粉、全脂加糖乳粉、调味乳粉和配方乳粉。